Ako vám môžeme pomôcť?

Prehľadávať pomoc podľa kategórie

• Začíname — Nastavte si pracovný priestor, pochopte riadiaci panel a dokončite svoje prvé pracovné postupy.
• Kontakty — Vytvárajte, vyhľadávajte, aktualizujte a kontaktujte ľudí a organizácie, s ktorými spolupracujete.
• Potenciálni zákazníci — Sledujte príležitosti a organizujte ich pomocou pipeline a fáz.
• Zákazky & plánovanie — Vytvárajte, plánujte, priraďujte a sledujte zákazky v častiach Zákazky a Kalendár.
• Pracovníci — Pridajte pracovníkov a oboznámte sa s typmi pracovníkov, dostupnosťou, stavom a obmedzeniami.
• Úlohy — Vytvárať operačné úlohy, priraďovať ich a udržiavať ich stav dokončenia.
• Cenové ponuky — Vytvárajte, odosielajte a spravujte cenové ponuky pre zákazníkov a zákazky.
• Faktúry & platby — Vytvárajte faktúry, spravujte stav a presne zaznamenávajte platby.
• Formuláre — Vytvárajte a publikujte rezervačné formuláre a formuláre pre záujemcov na verejný zber požiadaviek.
• Dokumenty — Nahrávajte, prepájajte, otvárajte, aktualizujte, archivujte a odstraňujte dokumenty.
• Automatizácie — Vytvárajte a spravujte automatizácie pre opakovateľnú následnú prácu.
• Pracovný priestor & účet — Spravujte nastavenia, používateľov, oznámenia, štítky, polia, plány a fakturáciu.