Kako vam lahko pomagamo?
Praktični vodiči za nastavitev Klusaro in izvajanje vsakodnevnih delovnih tokov storitvenega podjetja.
Prebrskajte pomoč po kategorijah
- Prvi koraki — Nastavite delovni prostor, spoznajte nadzorno ploščo in dokončajte prve delovne tokove.
- Stiki — Ustvarjajte, iščite in posodabljajte osebe in organizacije, s katerimi delate, ter stopite z njimi v stik.
- Potencialne stranke — Spremljajte priložnosti ter jih organizirajte s prodajnimi tokovi in fazami.
- Dela & razporejanje — Ustvarjajte, razporejajte, dodeljujte in spremljajte dela v modulih Dela in Koledar.
- Delavci — Dodajte delavce ter spoznajte vrste delavcev, razpoložljivost, stanje in omejitve.
- Opravila — Ustvarjajte operativna opravila, jih dodeljujte in spremljajte njihovo dokončanje.
- Ponudbe — Ustvarjajte, pošiljajte in upravljajte ponudbe za stranke in dela.
- Računi & plačila — Ustvarjajte račune, upravljajte njihova stanja in natančno beležite plačila.
- Obrazci — Ustvarite in objavite obrazce za rezervacije in potencialne stranke za javni vnos.
- Dokumenti — Nalagajte, povezujte, odpirajte, posodabljajte, arhivirajte in odstranjujte dokumente.
- Avtomatizacije — Ustvarjajte in upravljajte avtomatizacije za ponavljajoča se nadaljnja opravila.
- Delovni prostor & račun — Upravljajte nastavitve, uporabnike, obvestila, oznake, polja, pakete in obračunavanje.
Prvi koraki
Sledite priporočeni poti prvega delovnega toka.
Nastavite delovni prostor in dokončajte osnovni tok stranka → delo → ponudba/račun.
Še vedno potrebujete pomoč?
Ne najdete odgovora? Stopite v stik z nami in usmerili vas bomo naprej.