Wie können wir helfen?

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• Erste Schritte — Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein, verstehen Sie das Dashboard und schließen Sie Ihre ersten Workflows ab.
• Kontakte — Erstellen, finden, aktualisieren und kontaktieren Sie Personen und Organisationen, mit denen Sie arbeiten.
• Leads — Verfolgen Sie Verkaufschancen und organisieren Sie sie mit Pipelines und Phasen.
• Aufträge & Planung — Erstellen, planen, weisen Sie Aufträge zu und überwachen Sie sie über Aufträge und Kalender.
• Mitarbeiter — Fügen Sie Mitarbeiter hinzu und verstehen Sie Mitarbeitertypen, Verfügbarkeit, Status und Limits.
• Aufgaben — Erstellen Sie operative Aufgaben, weisen Sie sie zu und pflegen Sie ihren Abschlussstatus.
• Angebote — Erstellen, senden und verwalten Sie Angebote für Kunden und Aufträge.
• Rechnungen & Zahlungen — Erstellen Sie Rechnungen, verwalten Sie Status und erfassen Sie Zahlungen korrekt.
• Formulare — Erstellen und veröffentlichen Sie Buchungs- und Lead-Formulare für öffentliche Anfragen.
• Dokumente — Laden Sie Dokumente hoch, verknüpfen, öffnen, aktualisieren, archivieren und entfernen Sie sie.
• Automatisierungen — Erstellen und verwalten Sie Automatisierungen für wiederkehrende Nachverfolgungsarbeiten.
• Arbeitsbereich & Konto — Verwalten Sie Einstellungen, Benutzer, Benachrichtigungen, Tags, Felder, Tarife und Abrechnung.