Kaip galime padėti?

Naršyti pagalbą pagal kategoriją

• Pradžia — Sukurkite savo darbo vietą, susipažinkite su ataskaitų suvestinės funkcija ir atlikite pirmuosius darbo eigų veiksmus.
• Kontaktai — Kurkite, raskite, atnaujinkite ir susisiekite su žmonėmis ir organizacijomis, su kuriomis dirbate.
• Potencialūs klientai — Stebėkite galimybes ir tvarkykite jas naudodami pardavimo procesus ir etapus.
• Darbai & planavimas — Kurkite, planuokite, priskirkite ir stebėkite darbus skiltyse „Darbai“ ir „Kalendorius“.
• Darbuotojai — Pridėkite darbuotojus ir supraskite darbuotojų tipus, prieinamumą, būseną ir apribojimus.
• Užduotys — Kurti operacines užduotis, jas priskirti ir palaikyti jų įvykdymo būseną.
• Pasiūlymai — Kurti, siųsti ir tvarkyti klientų ir darbų pasiūlymus.
• Sąskaitos faktūros & mokėjimai — Kurti sąskaitas faktūras, valdyti jų būseną ir tiksliai registruoti mokėjimus.
• Formos — Kurti ir publikuoti viešai prieinamas užsakymo ir potencialių klientų formas.
• Dokumentai — Įkelti, susieti, atidaryti, atnaujinti, archyvuoti ir pašalinti dokumentus.
• Automatizavimas — Kurti ir valdyti automatizavimus, skirtus pasikartojančiam tolesniam darbui.
• Darbo sritis ir paskyra — Tvarkyti nustatymus, naudotojus, pranešimus, žymas, laukus, planus ir atsiskaitymą.