How can we help?

Explorar ayuda por categoría

• Primeros pasos — Configura tu espacio de trabajo, familiarízate con el panel de control y completa tus primeros flujos de trabajo.
• Contactos — Crea, busca, actualiza y contacta con las personas y organizaciones con las que trabajas.
• Clientes potenciales — Realiza un seguimiento de las oportunidades y organízalas mediante embudos y etapas.
• Trabajos & programación — Crea, programa, asigna y supervisa trabajos desde Trabajos y Calendario.
• Workers — Agregar trabajadores y comprender los tipos de trabajadores, su disponibilidad, estado y límites.
• Tasks — Crear tareas operativas, asignarlas y mantener su estado de finalización.
• Quotes — Crear, enviar y gestionar presupuestos para clientes y trabajos.
• Facturas & pagos — Crear facturas, gestionar el estado y registrar los pagos con precisión.
• Formularios — Crear y publicar formularios de reserva y de captación de clientes potenciales para la atención al público.
• Documentos — Cargar, enlazar, abrir, actualizar, archivar y eliminar documentos.
• Automatizaciones — Crear y gestionar automatizaciones para tareas de seguimiento repetibles.
• Espacio de trabajo & cuenta — Administrar configuraciones, usuarios, notificaciones, etiquetas, campos, planes y facturación.