Como podemos ajudar?
Guias práticos para configurar o Klusaro e concluir os fluxos de trabalho de serviço diários.
Navegue pela ajuda por categoria
- Começando — Configure o seu espaço de trabalho, familiarize-se com o painel de controlo e conclua os seus primeiros fluxos de trabalho.
- Contactos — Crie, encontre, atualize e entre em contacto com as pessoas e organizações com quem trabalha.
- Potenciais clientes — Rastrear oportunidades e organizá-las em fluxos de trabalho e etapas.
- Trabalhos & Agendamento — Crie, agende, atribua e monitore tarefas em Tarefas e Calendário.
- Colaboradores Estado
- Tarefas Cancelado
- Orçamentos — Criar, enviar e gerir orçamentos para clientes e trabalhos.
- Faturas & Pagamentos Estado
- Formulários — Criar e publicar formulários de marcação e de registo de contactos para o público em geral.
- Documentos — Carregar, ligar, abrir, atualizar, arquivar e remover documentos.
- Automações — Criar e gerir automações para trabalhos de acompanhamento repetitivos.
- Conta do espaço de trabalho & — Gira definições, utilizadores, notificações, tags, campos, planos e faturação.
Começando
Siga o caminho recomendado no primeiro fluxo de trabalho.
Configure o seu espaço de trabalho e conclua o fluxo de trabalho principal: cliente → projeto → orçamento/fatura.
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