Klusaro palīdzības centrs

Izmantojiet šīs rokasgrāmatas, lai iestatītu savu darba vietu un pabeigtu savu pirmo īsto darbplūsmu Klusaro platformā.

Pabeidziet darba vietas iestatīšanu

Jūsu darba vietas dati tiek izmantoti visā Klusaro platformā, tostarp cenu piedāvājumos un rēķinos.

  1. Atvērts Iestatījumi.
  2. Zem Uzņēmuma informācija, pievienojiet sava uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
  3. Zem Adrese, pievienojiet savu ielas adresi, pasta indeksu, pilsētu un valsti.
  4. Zem Reģionālie noklusējuma iestatījumi, apstipriniet savu laika joslu un valūtu.
  5. Saglabājiet iestatījumus.

Ievada kontrolsaraksts tiks automātiski atjaunināts, kad būs saglabāta nepieciešamā informācija.

Pievienojiet savu pirmo klientu

Klienti ir sākumpunkts darbiem, cenu piedāvājumiem un rēķiniem.

  1. Atvērts Kontakti.
  2. Atlasīt Jauns kontakts.
  3. Pievienojiet klienta vārdu vai uzņēmuma nosaukumu.
  4. Pievienojiet nepieciešamo kontaktinformāciju, piemēram, e-pastu, tālruņa numuru un adresi.
  5. Saglabāt kontaktu.

Klusaro apguves laikā varat izmantot reālu klientu vai izveidot savu skaidri marķētu testa kontaktu.

Izveidojiet savu pirmo darbu

Darbi apvieno darbu, grafiku, klientu un norīkotos darbiniekus.

  1. Atvērts Darbi.
  2. Atlasīt Jauns darbs.
  3. Izvēlieties klientu, kas ir saistīts ar darbu.
  4. Pievienojiet darba detaļas, datumu un laiku.
  5. Piešķirt darbinieku, ja nepieciešams.
  6. Saglabāt darbu.

Pievienot darbinieku

Darbiniekus var piešķirt darbiem un iekļaut plānošanas darbplūsmā. Šī darbība ir neobligāta Solo darbvietām.

  1. Atvērts Darbinieki.
  2. Atlasīt Jauns darbinieks.
  3. Pievienojiet darbinieka vārdu un kontaktinformāciju.
  4. Konfigurējiet jebkuru pieejamo lomu, statusu vai plānošanas informāciju.
  5. Glābiet strādnieku.

Izveidojiet cenu piedāvājumu vai rēķinu

Izveidojiet cenu piedāvājumu pirms darba uzsākšanas vai izveidojiet rēķinu, kad esat gatavs izrakstīt rēķinu klientam.

Izveidot cenu piedāvājumu

  1. Atvērts Tāmes.
  2. Atlasīt Jauns citāts.
  3. Izvēlieties klientu un, ja nepieciešams, saistīto darbu.
  4. Pievienojiet produktus vai pakalpojumus, daudzumus, cenas un nodokli.
  5. Pārskatiet un saglabājiet piedāvājumu.

Izveidot rēķinu

  1. Atvērts Rēķini.
  2. Atlasīt Jauns rēķins.
  3. Izvēlieties klientu un, ja nepieciešams, saistīto darbu.
  4. Pievienojiet rēķina pozīcijas, cenas, nodokļus un apmaksas nosacījumus.
  5. Pārskatiet un saglabājiet rēķinu.

Izveidojiet rezervācijas veidlapu vai potenciālā klienta veidlapu

Publiskās veidlapas ļauj potenciālajiem klientiem sazināties ar jums, neieejot Klusaro.

Rezervācijas veidlapa

Izmantojiet rezervācijas veidlapu, ja klientiem ir jāspēj izvēlēties pakalpojumu vai pieejamo laiku.

  1. Atvērts Rezervāciju formas.
  2. Atlasīt Jauna rezervācijas veidlapa.
  3. Nosauciet veidlapu un konfigurējiet piedāvātos pakalpojumus.
  4. Pievienojiet darbiniekus, laika nišas un laukus, ja nepieciešams.
  5. Saglabājiet veidlapu un nokopējiet tās publisko saiti vai iegulšanas kodu.

Potenciālā pirkuma veidlapa

Izmantojiet potenciālā klienta veidlapu, ja klientiem ir jāapraksta savas vajadzības pirms darba ieplānošanas.

  1. Atvērts Klientu pieprasījumu formas.
  2. Atlasīt Jauna potenciālā klienta veidlapa.
  3. Piešķiriet veidlapai nosaukumu un izvēlieties jaunu iesniegumu iesniegšanai izmantoto plūsmu.
  4. Pievienojiet laukus, kas klientiem jāaizpilda.
  5. Saglabājiet veidlapu un nokopējiet tās publisko saiti vai iegulšanas kodu.

Vai joprojām nepieciešama palīdzība?

Sazinieties ar Klusaro, izmantojot atbalsta e-pasta adresi vai WhatsApp pogu, kas redzama tīmekļa vietnē. Norādiet lapu, kuru izmantojāt, un to, ko mēģinājāt darīt.