Kuinka voimme auttaa?

Selaa ohjeita luokittain

• Aloittaminen — Luo työtilasi, tutustu kojelautaan ja suorita ensimmäiset työnkulkusi.
• Yhteystiedot — Luo, etsi ja päivitä niiden henkilöiden ja organisaatioiden tietoja, joiden kanssa työskentelet, ja ota heihin yhteyttä.
• Liidit — Seuraa mahdollisuuksia ja organisoi ne myyntiputken ja vaiheiden avulla.
• Työt & aikataulutus — Luo, ajoita, määritä ja seuraa töitä Työt- ja Kalenteri-osiossa.
• Työntekijät — Lisää työntekijöitä ja ymmärrä työntekijöiden tyypit, saatavuus, tila ja rajoitukset.
• Tehtävät — Luo operatiivisia tehtäviä, anna ne ja ylläpidä niiden valmistumistilaa.
• Tarjoukset — Luo, lähetä ja hallinnoi tarjouksia asiakkaille ja töille.
• Laskut & maksut — Luo laskuja, hallinnoi niiden tilaa ja kirjaa maksut tarkasti.
• Lomakkeet — Luo ja julkaise varaus- ja liidilomakkeita yleisölle.
• Dokumentit — Lataa, linkitä, avaa, päivitä, arkistoi ja poista asiakirjoja.
• Automaatiot — Luo ja hallinnoi automaatioita toistettavaa seurantatyötä varten.
• Työtila & tili — Hallitse asetuksia, käyttäjiä, ilmoituksia, tunnisteita, kenttiä, sopimuksia ja laskutusta.