Jak vám můžeme pomoci?

Procházet nápovědu podle kategorie

• Začínáme — Nastavte si pracovní prostor, pochopte řídicí panel a dokončete své první pracovní postupy.
• Kontakty — Vytvářejte, vyhledávejte, aktualizujte a kontaktujte lidi a organizace, se kterými spolupracujete.
• Potenciální zákazníci — Sledujte příležitosti a organizujte je pomocí pipeline a fází.
• Zakázky & plánování — Vytvářejte, plánujte, přiřazujte a sledujte zakázky v sekcích Zakázky a Kalendář.
• Pracovníci — Přidávejte pracovníky a seznamte se s typy pracovníků, dostupností, stavem a limity.
• Úkoly — Vytvářejte provozní úkoly, přiřazujte je a udržujte jejich stav dokončení.
• Nabídky — Vytvářejte, odesílejte a spravujte nabídky pro zákazníky a zakázky.
• Faktury & platby — Vytvářejte faktury, spravujte stav a přesně zaznamenávejte platby.
• Formuláře — Vytvářejte a publikujte rezervační a poptávkové formuláře pro veřejné použití.
• Dokumenty — Nahrávání, propojování, otevírání, aktualizace, archivace a odstraňování dokumentů.
• Automatizace — Vytvářejte a spravujte automatizace pro opakovatelnou následnou práci.
• Pracovní prostor & účet — Spravujte nastavení, uživatele, oznámení, štítky, pole, plány a fakturaci.