Hoe kunnen we helpen?

Hulp bekijken per categorie

• Aan de slag — Stel uw werkruimte in, begrijp het dashboard en voltooi uw eerste workflows.
• Contacten — Maak, vind, werk bij en neem contact op met de mensen en organisaties waarmee u werkt.
• Leads — Volg kansen en organiseer ze met pipelines en fasen.
• Opdrachten & planning — Maak, plan, wijs toe en bewaak opdrachten vanuit Opdrachten en Kalender.
• Werknemers — Voeg werknemers toe en begrijp werknemertypen, beschikbaarheid, status en limieten.
• Taken — Maak operationele taken, wijs ze toe en houd hun voltooiingsstatus bij.
• Offertes — Maak, verzend en beheer offertes voor klanten en opdrachten.
• Facturen en betalingen — Maak facturen, beheer statussen en registreer betalingen nauwkeurig.
• Formulieren — Maak en publiceer boekings- en leadformulieren voor openbare aanvragen.
• Documenten — Upload, koppel, open, werk bij, archiveer en verwijder documenten.
• Automatiseringen — Maak en beheer automatiseringen voor herhaalbare opvolgtaken.
• Werkruimte & Account — Beheer instellingen, gebruikers, meldingen, tags, velden, abonnementen en facturering.