Jak możemy pomóc?

Przeglądaj pomoc według kategorii

• Rozpoczęcie pracy — Skonfiguruj swoją przestrzeń roboczą, zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym i zakończ pierwsze przepływy pracy.
• Kontakty — Twórz, wyszukuj, aktualizuj i kontaktuj się z osobami i organizacjami, z którymi współpracujesz.
• Leady — Śledź szanse sprzedaży i organizuj je za pomocą lejków i etapów.
• Zlecenia i planowanie — Twórz, planuj, przypisuj i monitoruj zlecenia w modułach Zlecenia i Kalendarz.
• Pracownicy — Dodaj pracowników i zapoznaj się z typami pracowników, ich dostępnością, statusem i ograniczeniami.
• Zadania — Twórz zadania operacyjne, przydzielaj je i utrzymuj stan ich ukończenia.
• Oferty — Twórz, wysyłaj i zarządzaj ofertami dla klientów i zleceń.
• Faktury i płatności — Twórz faktury, zarządzaj statusem i dokładnie rejestruj płatności.
• Formularze — Twórz i publikuj formularze rezerwacji i formularze leadów do publicznego pozyskiwania zgłoszeń.
• Dokumenty — Przesyłaj, łącz, otwieraj, aktualizuj, archiwizuj i usuwaj dokumenty.
• Automatyzacje — Twórz i zarządzaj automatyzacjami na potrzeby powtarzalnych działań następczych.
• Obszar roboczy & konto — Zarządzaj ustawieniami, użytkownikami, powiadomieniami, tagami, polami, planami i rozliczeniami.