Comment pouvons-nous vous aider ?

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• Premiers pas — Configurez votre espace de travail, comprenez le tableau de bord et terminez vos premiers processus.
• Contacts — Créez, trouvez, mettez à jour et contactez les personnes et organisations avec lesquelles vous travaillez.
• Prospects — Suivez les opportunités et organisez-les avec des pipelines et des étapes.
• Interventions & planification — Créez, planifiez, affectez et suivez les interventions depuis Interventions et Calendrier.
• Intervenants — Ajoutez des intervenants et comprenez leurs types, disponibilité, statut et limites.
• Tasks — Créez des tâches opérationnelles, affectez-les et maintenez leur état d’achèvement.
• Quotes — Créez, envoyez et gérez des devis pour les clients et les interventions.
• Factures & paiements — Créez des factures, gérez leur statut et enregistrez les paiements avec précision.
• Formulaires — Créez et publiez des formulaires de réservation et de prospects pour les demandes publiques.
• Documents — Téléversez, associez, ouvrez, mettez à jour, archivez et supprimez des documents.
• Automatisations — Créez et gérez des automatisations pour les tâches de suivi répétitives.
• Espace de travail & compte — Gérez les paramètres, utilisateurs, notifications, étiquettes, champs, forfaits et la facturation.