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Ajouter une opportunité

Vidéo explicative : ajouter un contact et une opportunité

Utilisez cette tâche pour ajouter une opportunité dans l’espace de travail Klusaro actuel.

Avant de commencer

Ouvrez Klusaro avec un utilisateur disposant d’un accès à Prospects.

Étapes

  1. Ouverte Prospects.
  2. Sélectionner Nouvelle opportunité.
  3. Choisissez le contact, le pipeline et l’étape.
  4. Saisissez les détails et le statut.
  5. Sélectionner Enregistrer l’opportunité et confirmez son étape.

Captures d’écran

Afficher la création

Ce qui se passe ensuite

L’état mis à jour apparaît dans Klusaro et peut être rouvert pour confirmation.

Notes utiles

Lorsque vous vous entraînez, utilisez uniquement des informations que vous êtes autorisé à saisir.

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