Hjælpecenter / Leads / Tilføj en salgsmulighed

Tilføj en salgsmulighed

Brug denne opgave til at tilføje en salgsmulighed i det aktuelle Klusaro-arbejdsområde.

Før du starter

Åbn Klusaro som en bruger med adgang til Leads.

Trin

1. Åben Leads.
2. Vælg Ny salgsmulighed.
3. Vælg kontakt, pipeline og fase.
4. Indtast oplysninger og status.
5. Vælg Gem salgsmulighed og bekræft dens fase.

Skærmbilleder

Hvad sker der derefter

Den opdaterede status vises i Klusaro og kan åbnes igen for bekræftelse.

Nyttige bemærkninger

Når du øver dig, skal du bruge oplysninger, som du har tilladelse til at indtaste.

Relaterede artikler

• Arbejd med Leads-pipelinen
• Konfigurer pipelines og faser