Centrum pomocy / Leady / Add an opportunity

Dodaj możliwość

Przewodnik wideo: Dodawanie kontaktu i możliwości

Użyj tego zadania, aby dodać szansę w bieżącym obszarze roboczym Klusaro.

Zanim zaczniesz

Otwórz Klusaro jako użytkownik z dostępem do Leady.

Kroki

  1. Otwarta Leady.
  2. Select Nowa szansa.
  3. Wybierz kontakt, lejek i etap.
  4. Wprowadź szczegóły i status.
  5. Select Zapisz szansę i potwierdzić jego etap.

Zrzuty ekranu

Pokaż tworzenie

Co się stanie dalej?

Zaktualizowany stan pojawi się w Klusaro i będzie można go ponownie otworzyć w celu potwierdzenia.

Przydatne notatki

Podczas ćwiczeń korzystaj z informacji, do których wprowadzenia masz uprawnienia.

Powiązane artykuły