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Adicione uma oportunidade

Tutorial em vídeo: Adicione um contacto e uma oportunidade

Utilize esta tarefa para adicionar uma oportunidade no espaço de trabalho atual do Klusaro.

Antes de começar

Abra o Klusaro como um utilizador com acesso a Potenciais clientes.

Passos

  1. Em aberto Potenciais clientes.
  2. Seleção Nova Oportunidade.
  3. Selecione o contacto, a pipeline e a etapa.
  4. Introduza os detalhes e o estado.
  5. Seleção Guardar oportunidade e confirme a respetiva etapa.

Capturas de ecrã

Mostrar criação

O que acontece a seguir?

O estado atualizado aparece em Klusaro e pode ser reaberto para confirmação.

Notas úteis

Ao praticar, utilize informações que está autorizado a introduzir.

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