Ohjekeskus / Liidit / Add an opportunity

Lisää mahdollisuus

Video-opastus: Lisää yhteyshenkilö ja mahdollisuus

Tämän tehtävän avulla voit lisätä mahdollisuuden nykyiseen Klusaro-työtilaan.

Ennen kuin aloitat

Avaa Klusaro käyttäjänä, jolla on käyttöoikeudet Liidit.

Askeleet

  1. Avaa Liidit.
  2. Select Uusi mahdollisuus.
  3. Valitse yhteyshenkilö, myyntiputki ja vaihe.
  4. Syötä tiedot ja tila.
  5. Select Tallenna mahdollisuus ja vahvista sen vaihe.

Kuvakaappaukset

Näytä luominen

Mitä seuraavaksi tapahtuu

Päivitetty tila näkyy Klusarossa ja se voidaan avata uudelleen vahvistusta varten.

Hyödyllisiä muistiinpanoja

Käytä harjoitellessasi tietoja, joihin sinulla on oikeus syöttää.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita