Centrum nápovědy / Potenciální zákazníci / Add an opportunity

Přidat příležitost

Videonávod: Přidání kontaktu a příležitosti

Pomocí této úlohy přidáte příležitost do aktuálního pracovního prostoru Klusaro.

Než začnete

Otevřete Klusaro jako uživatel s přístupem k Potenciální zákazníci.

Kroky

  1. Otevřít Potenciální zákazníci.
  2. Výběr Nová příležitost.
  3. Vyberte kontakt, pipeline a fázi.
  4. Zadejte podrobnosti a stav.
  5. Výběr Uložit příležitost a potvrdit jeho fázi.

Snímky obrazovky

Zobrazit vytvoření

Co se stane dál

Aktualizovaný stav se zobrazí v Klusaro a lze jej znovu otevřít pro potvrzení.

Užitečné poznámky

Při procvičování používejte informace, k jejichž zadávání máte oprávnění.

Související články