Helpcentrum / Leads / Add an opportunity

Een kans toevoegen

Gebruik deze taak om een kans toe te voegen in de huidige Klusaro-werkruimte.

Voordat u begint

Open Klusaro als een gebruiker met toegang tot Leads.

Stappen

1. Open Leads.
2. Select Nieuwe kans.
3. Kies de contactpersoon, pipeline en fase.
4. Voer details en status in.
5. Select Kans opslaan en bevestig de fase.

Schermafbeeldingen

Wat gebeurt er daarna

De bijgewerkte status verschijnt in Klusaro en kan opnieuw worden geopend ter bevestiging.

Nuttige opmerkingen

Gebruik bij het oefenen alleen informatie die u bevoegd bent in te voeren.

Gerelateerde artikelen

• Werken met de Leads-pipeline
• Pipelines en fasen configureren