Centrum pomoci / Potenciálni zákazníci / Add an opportunity

Pridať príležitosť

Videonávod: Pridanie kontaktu a príležitosti

Pomocou tejto úlohy pridáte príležitosť do aktuálneho pracovného priestoru Klusaro.

Než začnete

Otvorte Klusaro ako používateľ s prístupom k Potenciálni zákazníci.

Kroky

  1. Otvoriť Potenciálni zákazníci.
  2. Vyberte Nová príležitosť.
  3. Vyberte kontakt, pipeline a fázu.
  4. Zadajte podrobnosti a stav.
  5. Vyberte Uložiť príležitosť a potvrdiť jeho fázu.

Snímky obrazovky

Zobraziť vytvorenie

Čo sa stane ďalej

Aktualizovaný stav sa zobrazí v Klusaro a je možné ho znovu otvoriť pre potvrdenie.

Užitočné poznámky

Pri precvičovaní používajte informácie, na ktorých zadávanie máte oprávnenie.

Súvisiace články