Hjälpcenter / Leads / Add an opportunity

Lägg till en affärsmöjlighet

Videogenomgång: Lägg till en kontakt och affärsmöjlighet

Använd den här uppgiften för att lägga till en affärsmöjlighet i den aktuella Klusaro-arbetsytan.

Innan du börjar

Öppna Klusaro som en användare med åtkomst till Leads.

steg

  1. Öppen Leads.
  2. Select Ny affärsmöjlighet.
  3. Välj kontakt, pipeline och steg.
  4. Ange uppgifter och status.
  5. Select Spara affärsmöjlighet och bekräfta dess steg.

Screenshots

Visa skapandet

vad happens next

Det uppdaterade läget visas i Klusaro och kan öppnas igen för bekräftelse.

Useful anteckningar

när practising, använd information du är authorised till ange.

relaterad articles