Travailler avec le pipeline des prospects
Utilisez cette tâche pour travailler avec le pipeline des prospects dans l’espace de travail Klusaro actuel.
Avant de commencer
Ouvrez Klusaro avec un utilisateur disposant d’un accès à Prospects.
Étapes
- Ouverte Prospects.
- Examinez les colonnes et étapes du pipeline.
- Localisez une Opportunité carte.
- Utilisez ses actions visibles pour l’ouvrir ou la gérer.
Captures d’écran
Ce qui se passe ensuite
L’état mis à jour apparaît dans Klusaro et peut être rouvert pour confirmation.
Notes utiles
Lorsque vous vous entraînez, utilisez uniquement des informations que vous êtes autorisé à saisir.