Configurer les pipelines et les étapes
Utilisez cette tâche pour configurer les pipelines et les étapes dans l’espace de travail Klusaro actuel.
Avant de commencer
Ouvrez Klusaro avec un utilisateur disposant d’un accès à Prospects.
Étapes
- Ouverte Prospects.
- Utiliser Ajouter un pipeline lorsque nécessaire.
- Utiliser Renommer le pipeline pour conserver son nom.
- Utiliser Ajouter une étape pour ajouter une étape.
- Confirmez la structure mise à jour du tableau.
Captures d’écran
Ce qui se passe ensuite
L’état mis à jour apparaît dans Klusaro et peut être rouvert pour confirmation.
Notes utiles
Lorsque vous vous entraînez, utilisez uniquement des informations que vous êtes autorisé à saisir.