Hjälpcenter / Börja här

Ditt första Klusaro-arbetsflöde

Ny på Klusaro? Följ dessa steg i ordning. När du är klar har du centrala delar av en fungerande arbetsflöde för ett tjänsteföretag på plats.

Följ installationsstegen

• 1. Fyll i uppgifterna för din arbetsytaLägg till de grundläggande företags- och arbetsyteuppgifter som Klusaro använder i ditt konto.
• 2. Lägg till en kontakt eller kundSkapa den första kundposten som du kan använda för jobb, offerter, fakturor och kommunikation.
• 3. Skapa och schemalägg ett jobbGör kundarbetet till ett schemalagt jobb och lägg det i din operativa kalender.
• 4. Skapa en offertFörbered den första offerten för en kund och koppla den till arbetet du hanterar.
• 5. Skapa ett bokningsformulärGe kunder ett enkelt publikt sätt att begära eller boka arbete hos ditt företag.
• 6. Lägg till och Hantera medarbetareLägg till teammedlemmar vid behov och förstå medarbetartyper, tillgänglighet och gränser.