Hjälpcenter / Offerter / Create a quote

Skapa en offert

Videogenomgång: Skapa och förbered en offert

Videogenomgång: Slutför kund-till-betalning arbetsflöde

Använd den här uppgiften för att skapa en offert i den aktuella Klusaro-arbetsytan.

Innan du börjar

Öppna Klusaro som en användare med åtkomst till Offerter.

steg

  1. Öppen Offerter.
  2. Select Ny offert.
  3. ange Titel, Välj Kontakt, och länka ett jobb där det är möjligt.
  4. Lägg till rader med beskrivning, antal, enhetspris och skatt.
  5. Granska beloppen och välj Spara offert, och bekräfta den numrerade raden.

Screenshots

Visa prissättning
Bekräfta resultatet

vad happens next

Det uppdaterade läget visas i Klusaro och kan öppnas igen för bekräftelse.

Useful anteckningar

när practising, använd information du är authorised till ange.

relaterad articles