Twój pierwszy przepływ pracy Klusaro
Nowość w Klusaro? Wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności. Na koniec będziesz mieć wdrożone podstawowe elementy działającego przepływu pracy w firmie usługowej.
Postępuj zgodnie ze ścieżką konfiguracji
- 1. Uzupełnij dane swojego miejsca pracyDodaj podstawowe informacje biznesowe i dotyczące obszaru roboczego, z których korzysta Klusaro na Twoim koncie.
- 2. Dodaj kontakt lub klientaUtwórz pierwszy rekord klienta, którego będziesz mógł używać do realizacji zleceń, wycen, faktur i komunikacji.
- 3. Utwórz i zaplanuj zadanieZmień pracę dla klienta w zaplanowane zadanie i wpisz je do swojego kalendarza operacyjnego.
- 4. Utwórz wycenęPrzygotuj pierwszą wycenę dla klienta i połącz ją z pracą, którą zarządzasz.
- 5. Utwórz formularz rezerwacjiUdostępnij klientom prosty, publiczny sposób składania zamówień na usługi w Twojej firmie.
- 6. Dodawaj i zarządzaj pracownikamiDodawaj członków zespołu, gdy jest to potrzebne, i zapoznaj się z typami pracowników, ich dostępnością i ograniczeniami.
Nie musisz konfigurować wszystkiego na raz
Zacznij od części, których Twoja firma potrzebuje już dziś. Istniejące rekordy są ważne, a Ty możesz wrócić do Centrum Pomocy, gdy tylko będziesz potrzebować kolejnego przepływu pracy.