Az első Klusaro-munkafolyamat
Most kezdi használni a Klusarót? Kövesse ezeket a lépéseket sorrendben. A végére összeállnak egy működő szolgáltató vállalkozás alapvető munkafolyamatai.
Kövesse a beállítási útvonalat
- 1. Töltse ki a munkaterület adataitAdja meg azokat az alapvető vállalkozási és munkaterületi adatokat, amelyeket a Klusaro a fiókban használ.
- 2. Adjon hozzá kapcsolatot vagy ügyfeletHozza létre az első ügyfélrekordot, amelyet munkákhoz, árajánlatokhoz, számlákhoz és kommunikációhoz használhat.
- 3. Hozzon létre és ütemezzen egy munkátAlakítsa az ügyfélmunkát ütemezett munkává, és helyezze el az operatív naptárban.
- 4. Hozzon létre árajánlatotKészítse el az első becslést az ügyfél számára, és kapcsolja az Ön által kezelt munkához.
- 5. Hozzon létre foglalási űrlapotAdjon az ügyfeleknek egyszerű, nyilvános lehetőséget munka kérésére vagy foglalására.
- 6. Adjon hozzá és kezeljen munkatársakatSzükség szerint adjon hozzá csapattagokat, és ismerje meg a munkatárstípusokat, az elérhetőséget és a korlátokat.
Nem kell mindent egyszerre beállítania
Kezdje azokkal a részekkel, amelyekre vállalkozásának ma szüksége van. A meglévő rekordok is számítanak, és bármikor visszatérhet a Súgóközpontba a következő munkafolyamatért.