Seu primeiro fluxo de trabalho Klusaro
É novo no Klusaro? Siga estes passos na ordem indicada. Ao final, terá os elementos essenciais de um fluxo de trabalho empresarial de serviços funcionando perfeitamente.
Siga o caminho de configuração
- 1. Complete os detalhes do seu espaço de trabalho.Adicione as principais informações de negócios e espaço de trabalho que a Klusaro utiliza em toda sua conta.
- 2. Adicionar um contacto ou clienteCrie o primeiro registo de cliente que poderá utilizar para trabalhos, orçamentos, faturas e comunicação.
- 3. Criar e agendar uma tarefaTransforme o trabalho do cliente em uma tarefa agendada e adicione-a ao seu calendário operacional.
- 4. Criar um orçamentoElabore o primeiro orçamento para um cliente e relacione-o ao trabalho que está a gerir.
- 5. Crie um formulário de marcaçãoOfereça aos clientes uma maneira simples e pública de solicitar ou agendar serviços com a sua empresa.
- 6. Adicionar e gerir colaboradoresAdicione membros à equipa quando necessário e compreenda os tipos de colaboradores, sua disponibilidade e limitações.
Não precisa configurar tudo de uma vez.
Comece com as partes que a sua empresa precisa hoje. Os registos existentes são importantes, e pode voltar à Centro de Ajuda sempre que precisar do próximo fluxo de trabalho.