Ihr erster Klusaro-Workflow
Neu bei Klusaro? Folgen Sie diesen Schritten der Reihe nach. Am Ende haben Sie die Kernelemente eines funktionierenden Workflows für Ihr Dienstleistungsunternehmen eingerichtet.
Einrichtungspfad folgen
- 1. Details Ihres Arbeitsbereichs vervollständigenFügen Sie die grundlegenden Unternehmens- und Arbeitsbereichsinformationen hinzu, die Klusaro in Ihrem Konto verwendet.
- 2. Kontakt oder Kunden hinzufügenErstellen Sie den ersten Kundendatensatz, den Sie für Aufträge, Angebote, Rechnungen und Kommunikation verwenden können.
- 3. Auftrag erstellen und planenMachen Sie aus Kundenarbeit einen geplanten Auftrag und tragen Sie ihn in Ihren Betriebskalender ein.
- 4. Angebot erstellenErstellen Sie den ersten Kostenvoranschlag für einen Kunden und verknüpfen Sie ihn mit der verwalteten Arbeit.
- 5. Buchungsformular erstellenGeben Sie Kunden eine einfache öffentliche Möglichkeit, Arbeit anzufragen oder bei Ihrem Unternehmen zu buchen.
- 6. Mitarbeiter hinzufügen und verwaltenFügen Sie bei Bedarf Teammitglieder hinzu und verstehen Sie Mitarbeitertypen, Verfügbarkeit und Limits.
Sie müssen nicht alles auf einmal einrichten
Starten Sie mit den Bereichen, die Ihr Unternehmen heute benötigt. Bestehende Datensätze zählen, und Sie können jederzeit zum Hilfe-Center zurückkehren, wenn Sie den nächsten Workflow benötigen.