Uw eerste Klusaro-workflow
Nieuw bij Klusaro? Volg deze stappen op volgorde. Aan het einde hebt u de belangrijkste onderdelen van een werkende workflow voor een dienstverlenend bedrijf ingericht.
Volg het instelpad
- 1. Vul uw werkruimtegegevens inVoeg de belangrijkste bedrijfs- en werkruimtegegevens toe die Klusaro in uw account gebruikt.
- 2. Voeg een contactpersoon of klant toeMaak het eerste klantrecord dat u kunt gebruiken voor opdrachten, offertes, facturen en communicatie.
- 3. Maak en plan een opdrachtZet klantwerk om in een geplande opdracht en plaats deze in uw operationele kalender.
- 4. Maak een offerteMaak de eerste prijsopgave voor een klant en koppel deze aan het werk dat u beheert.
- 5. Maak een boekingsformulierGeef klanten een eenvoudige openbare manier om werk bij uw bedrijf aan te vragen of te boeken.
- 6. Voeg werknemers toe en beheer zeVoeg indien nodig teamleden toe en begrijp werknemertypen, beschikbaarheid en limieten.
U hoeft niet alles tegelijk in te stellen
Begin met de onderdelen die uw bedrijf vandaag nodig heeft. Bestaande records tellen mee en u kunt altijd terugkeren naar het Helpcentrum wanneer u de volgende workflow nodig hebt.