Dit første Klusaro-workflow
Ny i Klusaro? Følg disse trinn i rekkefølge. Når du er ferdig, har du de vigtigste dele av et fungerende arbeidsflyt til en servicebedrift på plass.
Følg oppsettsforløbet
- 1. Fullfør opplysningene om ditt arbeidsområdeLegg til de sentrale bedrifts- og arbeidsområdeopplysninger, som Klusaro bruker på tvers av kontoen din.
- 2. Legg til en kontakt eller kundeOpprett den første kundepost, som du kan bruke til jobs, tilbud, fakturaer og kommunikation.
- 3. Opprett og planlegg et jobGjør kundearbeid til et planlagt job, og læg det i din driftskalender.
- 4. Opprett et tilbudUdarbeid det første tilbud til en kunde, og knyt det til det arbeid, du administrerer.
- 5. Opprett en bookingskjemaGiv kundene en enkel offentlig måte at forespøre på eller booke arbeid hos din bedrift.
- 6. Legg til og administrer medarbeidereLegg til teammedlemmer etter behov, og forstå medarbeidertyper, tilgjengelighet og begrensninger.
Du trenger ikke konfigurere alt på én gang
Start med de dele, din bedrift trenger i dag. Eksisterende poster tæller med, og du kan alltid vende tilbage til Hjelpecentret, når du trenger det neste workflow.