Dit første Klusaro-workflow
Ny i Klusaro? Følg disse trin i rækkefølge. Når du er færdig, har du de vigtigste dele af et fungerende workflow til en servicevirksomhed på plads.
Følg opsætningsforløbet
- 1. Fuldfør oplysningerne om dit arbejdsområdeTilføj de centrale virksomheds- og arbejdsområdeoplysninger, som Klusaro bruger på tværs af din konto.
- 2. Tilføj en kontakt eller kundeOpret den første kundepost, som du kan bruge til jobs, tilbud, fakturaer og kommunikation.
- 3. Opret og planlæg et jobGør kundearbejde til et planlagt job, og læg det i din driftskalender.
- 4. Opret et tilbudUdarbejd det første tilbud til en kunde, og knyt det til det arbejde, du administrerer.
- 5. Opret en bookingformularGiv kunderne en enkel offentlig måde at forespørge på eller booke arbejde hos din virksomhed.
- 6. Tilføj og administrer medarbejdereTilføj teammedlemmer efter behov, og forstå medarbejdertyper, tilgængelighed og begrænsninger.
Du behøver ikke konfigurere alt på én gang
Start med de dele, din virksomhed har brug for i dag. Eksisterende poster tæller med, og du kan altid vende tilbage til Hjælpecentret, når du har brug for det næste workflow.