Centrum pomoci / Potenciálni zákazníci / Work with the Leads pipeline

Práca s pipeline záujemcov

Túto úlohu použite na prácu s pipeline záujemcov v aktuálnom pracovnom priestore Klusaro.

Než začnete

Otvorte Klusaro ako používateľ s prístupom k Potenciálni zákazníci.

Kroky

  1. Otvoriť Potenciálni zákazníci.
  2. Skontrolujte stĺpce a fázy pipeline.
  3. Nájdite Príležitosť karta.
  4. Pomocou viditeľných akcií ju otvorte alebo upravte.

Snímky obrazovky

Vysvetlite pipeline

Čo sa stane ďalej

Aktualizovaný stav sa zobrazí v Klusaro a je možné ho znovu otvoriť pre potvrdenie.

Užitočné poznámky

Pri precvičovaní používajte informácie, na ktorých zadávanie máte oprávnenie.

Súvisiace články