Centrum nápovědy / Potenciální zákazníci / Work with the Leads pipeline

Práce s pipeline zájemců

Tuto úlohu použijte k práci s pipeline zájemců v aktuálním pracovním prostoru Klusaro.

Než začnete

Otevřete Klusaro jako uživatel s přístupem k Potenciální zákazníci.

Kroky

  1. Otevřít Potenciální zákazníci.
  2. Zkontrolujte sloupce a fáze pipeline.
  3. Najděte Příležitost karta.
  4. Použijte jeho viditelné akce k jeho otevření nebo údržbě.

Snímky obrazovky

Vysvětlete pipeline

Co se stane dál

Aktualizovaný stav se zobrazí v Klusaro a lze jej znovu otevřít pro potvrzení.

Užitečné poznámky

Při procvičování používejte informace, k jejichž zadávání máte oprávnění.

Související články