Votre premier processus Klusaro
Nouveau sur Klusaro ? Suivez ces étapes dans l’ordre. À la fin, vous aurez mis en place les éléments essentiels d’un processus opérationnel fonctionnel pour votre entreprise de services.
Suivre le parcours de configuration
- 1. Compléter les informations de votre espace de travailAjoutez les informations essentielles sur l’entreprise et l’espace de travail utilisées par Klusaro dans votre compte.
- 2. Ajouter un contact ou un clientCréez le premier dossier client que vous pourrez utiliser pour les interventions, devis, factures et communications.
- 3. Créer et planifier une interventionTransformez le travail client en intervention planifiée et placez-la dans votre calendrier opérationnel.
- 4. Créer un devisPréparez la première estimation pour un client et associez-la au travail que vous gérez.
- 5. Créer un formulaire de réservationDonnez aux clients un moyen public simple de demander ou réserver un service auprès de votre entreprise.
- 6. Ajouter et gérer des intervenantsAjoutez des membres de l’équipe lorsque nécessaire et comprenez les types d’intervenants, leur disponibilité et leurs limites.
Vous n’avez pas besoin de tout configurer en une seule fois
Commencez par ce dont votre entreprise a besoin aujourd’hui. Les enregistrements existants comptent déjà, et vous pouvez revenir au Centre d’aide lorsque vous avez besoin du processus suivant.