Ajouter un contact ou un client
Vidéo explicative : ajouter un contact et une opportunité
Vidéo explicative : terminer le processus du client au paiement
Utilisez cette tâche pour ajouter un contact ou un client dans l’espace de travail Klusaro actuel.
Avant de commencer
Ouvrez Klusaro avec un utilisateur disposant d’un accès à Contacts.
Étapes
- Ouverte Contacts.
- Sélectionner Nouveau contact.
- Choisissez Type et Type, puis saisissez le nom et les coordonnées.
- Add Source, City, et Notes si utile.
- Sélectionner Enregistrer le contact et confirmez la ligne.
Captures d’écran
Ce qui se passe ensuite
L’état mis à jour apparaît dans Klusaro et peut être rouvert pour confirmation.
Notes utiles
Lorsque vous vous entraînez, utilisez uniquement des informations que vous êtes autorisé à saisir.