Hvordan kan vi hjælpe?

Gennemse hjælp efter kategori

• Kom godt i gang — Konfigurer dit arbejdsområde, forstå dashboardet, og gennemfør dine første workflows.
• Kontakter — Opret, find, opdater og kontakt de personer og organisationer, du arbejder med.
• Leads — Følg salgsmuligheder, og organiser dem med pipelines og faser.
• Opgaver & planlægning — Opret, planlæg, tildel og overvåg jobs fra Jobs og Kalender.
• Medarbejdere — Tilføj medarbejdere, og forstå medarbejdertyper, tilgængelighed, status og begrænsninger.
• Opgaver — Opret driftsopgaver, tildel dem, og vedligehold deres fuldførelsesstatus.
• Tilbud — Opret, send og administrer tilbud til kunder og jobs.
• Fakturaer & betalinger — Opret fakturaer, administrer status, og registrer betalinger korrekt.
• Formularer — Byg og udgiv booking- og leadformularer til offentlig indsamling.
• Dokumenter — Upload, tilknyt, åbn, opdater, arkivér og fjern dokumenter.
• Automatiseringer — Opret og administrer automatiseringer til gentageligt opfølgningsarbejde.
• Arbejdsområde & konto — Administrer indstillinger, brugere, notifikationer, tags, felter, abonnementer og fakturering.