Váš prvý pracovný postup Klusaro
Ste v Klusaro noví? Postupujte podľa týchto krokov v danom poradí. Nakoniec budete mať zavedené základné prvky fungujúceho pracovného postupu pre podnikanie v oblasti služieb.
Postupujte podľa cesty nastavenia
- 1. Vyplňte podrobnosti o svojom pracovnom priestorePridajte hlavné obchodné informácie a informácie o pracovnom priestore, ktoré Klusaro používa naprieč vašim účtom.
- 2. Pridajte kontakt alebo zákazníkaVytvorte prvý záznam zákazníka, ktorý môžete použiť na zákazky, ponuky, faktúry a komunikáciu.
- 3. Vytvorte a naplánujte zákazkuPremeňte prácu pre zákazníka na naplánovanú zákazku a vložte ju do prevádzkového kalendára.
- 4. Vytvorte cenovú ponukuPripravte pre zákazníka prvú cenovú ponuku a prepojte ju s prácou, ktorú spravujete.
- 5. Vytvorte rezervačný formulárPoskytnite zákazníkom jednoduchý verejný spôsob, ako si u vašej firmy objednať alebo si rezervovať prácu.
- 6. Pridanie a správa pracovníkovPridajte členov tímu v prípade potreby a zistite, aké sú typy pracovníkov, ich dostupnosť a obmedzenia.
Nemusíte nastavovať všetko naraz
Začnite s oblasťami, ktoré vaša firma potrebuje dnes. Existujúce záznamy sa počítajú a do Centra pomoci sa môžete vrátiť vždy, keď budete potrebovať ďalší pracovný postup.