Miben segíthetünk?

Súgó böngészése kategóriák szerint

• Első lépések — Állítsa be a munkaterületet, ismerje meg az irányítópultot, és végezze el az első munkafolyamatokat.
• Kapcsolatok — Hozza létre, keresse meg, frissítse és érje el azokat a személyeket és szervezeteket, akikkel együtt dolgozik.
• Leadek — Kövesse az üzleti lehetőségeket, és rendezze őket folyamatokba és szakaszokba.
• Munkák & ütemezés — Hozzon létre, ütemezzen, rendeljen hozzá és kövessen munkákat a Munkák és a Naptár modulból.
• Munkatársak — Adjon hozzá munkatársakat, és ismerje meg a munkatárstípusokat, az elérhetőséget, az állapotokat és a korlátokat.
• Feladatok — Hozzon létre operatív feladatokat, rendelje hozzá őket, és tartsa naprakészen teljesítési állapotukat.
• Árajánlatok — Hozzon létre, küldjön és kezeljen árajánlatokat ügyfelekhez és munkákhoz.
• Számlák & fizetések — Hozzon létre számlákat, kezelje az állapotukat, és rögzítse pontosan a fizetéseket.
• Űrlapok — Készítsen és tegyen közzé foglalási és érdeklődői űrlapokat nyilvános adatbekéréshez.
• Dokumentumok — Dokumentumok feltöltése, kapcsolása, megnyitása, frissítése, archiválása és eltávolítása.
• Automatizálások — Hozzon létre és kezeljen automatizálásokat az ismétlődő utánkövetési feladatokhoz.
• Munkaterület & fiók — Kezelje a beállításokat, felhasználókat, értesítéseket, címkéket, mezőket, csomagokat és számlázást.