Váš první pracovní postup Klusaro
Jste v Klusaro noví? Postupujte podle těchto kroků v daném pořadí. Nakonec budete mít zavedené základní prvky fungujícího pracovního postupu pro podnikání v oblasti služeb.
Postupujte podle postupu nastavení
- 1. Vyplňte podrobnosti o svém pracovním prostoruPřidejte hlavní obchodní informace a informace o pracovním prostoru, které Klusaro používá napříč vaším účtem.
- 2. Přidejte kontakt nebo zákazníkaVytvořte první záznam zákazníka, který můžete použít pro zakázky, nabídky, faktury a komunikaci.
- 3. Vytvořte a naplánujte zakázkuProměňte práci pro zákazníka v naplánovanou zakázku a zařaďte ji do provozního kalendáře.
- 4. Vytvořte cenovou nabídkuPřipravte pro zákazníka první cenovou nabídku a propojte ji s prací, kterou spravujete.
- 5. Vytvořte rezervační formulářPoskytněte zákazníkům jednoduchý veřejný způsob, jak si u vaší firmy objednat nebo si rezervovat práci.
- 6. Přidání a správa pracovníkůPřidejte členy týmu v případě potřeby a zjistěte, jaké jsou typy pracovníků, jejich dostupnost a omezení.
Nemusíte nastavovat všechno najednou
Začněte s díly, které vaše firma potřebuje dnes. Stávající záznamy se počítají a do centra nápovědy se můžete vrátit, kdykoli budete potřebovat další pracovní postup.