Hvordan kan vi hjelpe?

Gjennomse hjelp etter kategori

• Kom i gang — Konfigurer ditt arbeidsområde, forstå dashboardet, og gjennomfør dine første workflows.
• Kontakter — Opprett, finn, oppdater og kontakt de personer og organisasjoner, du arbeider med.
• Leads — Følg salgsmuligheter, og organiser dem med pipelines og faser.
• Jobber & planlegging — Opprett, planlegg, tildel og overvåk jobs fra Jobs og Kalender.
• Medarbeidere — Legg til medarbeidere, og forstå medarbeidertyper, tilgjengelighet, status og begrensninger.
• Oppgaver — Opprett driftsoppgaver, tildel dem, og vedlikehold deres fullføringsstatus.
• Tilbud — Opprett, send og administrer tilbud til kunder og jobs.
• Fakturaer & betalinger — Opprett fakturaer, administrer status, og registrer betalinger korrekt.
• Skjemaer — Bygg og publiser booking- og leadskjemaer til offentlig innsamling.
• Dokumenter — Opplasting, tilknyt, åpne, oppdater, arkivér og fjern dokumenter.
• Automatiseringer — Opprett og administrer automatiseringer til gjentakende oppfølgningsarbeid.
• Arbeidsområde & konto — Administrer innstillinger, brukere, varslinger, tags, felt, abonnementer og fakturering.