Skapa, skicka och hantera en offert
Videogenomgång: Skapa och förbered en offert
Använd den här uppgiften för att skapa, skicka och hantera en offert i den aktuella Klusaro-arbetsytan.
Innan du börjar
Öppna Klusaro som en användare med åtkomst till Offerter.
steg
- Öppen Offerter och hitta offerten.
- Använda Redigera för att hantera uppgifter eller status.
- Använda PDF eller PDF / dokument för utdata.
- Använda Skicka först efter att mottagaren har bekräftats.
- Bekräfta statusen i Klusaro.
Screenshots
vad happens next
Det uppdaterade läget visas i Klusaro och kan öppnas igen för bekräftelse.
Useful anteckningar
Bekräfta mottagaren och offertstatusen innan du använder Skicka.