Générer, envoyer et gérer un devis
Vidéo explicative : créer et préparer un devis
Utilisez cette tâche pour générer, envoyer et gérer un devis dans l’espace de travail Klusaro actuel.
Avant de commencer
Ouvrez Klusaro avec un utilisateur disposant d’un accès à Quotes.
Étapes
- Ouverte Quotes et localisez le devis.
- Utiliser Modifier pour gérer les détails ou le statut.
- Utiliser PDF ou PDF / Document pour la sortie.
- Utiliser Envoyer uniquement après avoir confirmé le destinataire.
- Confirmez l’état côté Klusaro.
Captures d’écran
Ce qui se passe ensuite
L’état mis à jour apparaît dans Klusaro et peut être rouvert pour confirmation.
Notes utiles
Confirmez le destinataire et le statut du devis avant d’utiliser Envoyer.