Generar, enviar y gestionar un presupuesto
Tutorial en vídeo: Cómo crear y preparar un presupuesto
Utilice esta tarea para generar, enviar y gestionar un presupuesto en el espacio de trabajo actual de Klusaro.
Antes de empezar
Abra Klusaro como un usuario con acceso a Quotes.
Pasos
- Abrir Quotes y localice el presupuesto.
- Use Editar para mantener los detalles o el estado.
- Use PDF or PDF / Documento para la salida.
- Use Send solo después de confirmar al destinatario.
- Confirme el estado en Klusaro.
Capturas de pantalla
¿Qué sucede después?
El estado actualizado aparece en Klusaro y se puede volver a abrir para su confirmación.
Notas útiles
Confirme el destinatario y el estado del presupuesto antes de usar Send.