Een offerte genereren, verzenden en beheren
Videohandleiding: een offerte maken en voorbereiden
Gebruik deze taak om een offerte te genereren, verzenden en beheren in de huidige Klusaro-werkruimte.
Voordat u begint
Open Klusaro als een gebruiker met toegang tot Offertes.
Stappen
- Open Offertes en zoek de offerte.
- Use Bewerken om details of status te beheren.
- Use PDF of PDF / Document voor uitvoer.
- Use Versturen alleen nadat u de ontvanger hebt bevestigd.
- Controleer de status aan de Klusaro-kant.
Schermafbeeldingen
Wat gebeurt er daarna
De bijgewerkte status verschijnt in Klusaro en kan opnieuw worden geopend ter bevestiging.
Nuttige opmerkingen
Controleer ontvanger en offertestatus voordat u gebruikt Versturen.