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Crea un preventivo

Video dimostrativo: Creare e preparare un preventivo

Video dimostrativo: Completare il flusso di lavoro dal cliente al pagamento

Utilizza questa attività per creare un preventivo nell'area di lavoro Klusaro corrente.

Prima di iniziare

Apri Klusaro come utente con accesso a Preventivi.

Passaggi

  1. Open Preventivi.
  2. Select Nuovo preventivo.
  3. Inserisci Titolo, scegliere Contattoe, se disponibile, collega un lavoro.
  4. Aggiungi gli articoli con descrizione, quantità, prezzo unitario e tasse.
  5. Rivedi gli importi, seleziona Salva preventivoe confermare la riga numerata.

Schermate

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Cosa succederà dopo?

Lo stato aggiornato appare in Klusaro e può essere riaperto per conferma.

Note utili

Durante la pratica, utilizza informazioni che sei autorizzato a inserire.

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