Créer un devis
Vidéo explicative : créer et préparer un devis
Vidéo explicative : terminer le processus du client au paiement
Utilisez cette tâche pour créer un devis dans l’espace de travail Klusaro actuel.
Avant de commencer
Ouvrez Klusaro avec un utilisateur disposant d’un accès à Quotes.
Étapes
- Ouverte Quotes.
- Sélectionner Nouveau devis.
- Saisissez Titre, choisissez Contact, et associez une intervention lorsqu’elle est disponible.
- Ajoutez des éléments avec description, quantité, prix unitaire et taxe.
- Vérifiez les montants, sélectionnez Enregistrer le devis, puis confirmez la ligne numérotée.
Captures d’écran
Ce qui se passe ensuite
L’état mis à jour apparaît dans Klusaro et peut être rouvert pour confirmation.
Notes utiles
Lorsque vous vous entraînez, utilisez uniquement des informations que vous êtes autorisé à saisir.