Angebot erstellen
Videoanleitung: Angebot erstellen und vorbereiten
Videoanleitung: Kunden-bis-Zahlung-Workflow abschließen
Nutzen Sie diese Aufgabe, um im aktuellen Klusaro-Arbeitsbereich ein Angebot zu erstellen.
Bevor Sie beginnen
Öffnen Sie Klusaro als Benutzer mit Zugriff auf Angebote.
Schritte
- Offen Angebote.
- Auswahl Neues Angebot.
- Geben Sie ein Titelwählen Sie Kontaktund verknüpfen Sie, sofern verfügbar, einen Auftrag.
- Fügen Sie Positionen mit Beschreibung, Menge, Einzelpreis und Steuer hinzu.
- Prüfen Sie die Beträge, wählen Sie Angebot speichernund bestätigen Sie die nummerierte Zeile.
Screenshots
Was passiert als Nächstes
Der aktualisierte Zustand erscheint in Klusaro und kann zur Bestätigung erneut geöffnet werden.
Nützliche Hinweise
Verwenden Sie beim Üben nur Informationen, zu deren Eingabe Sie berechtigt sind.