Centro de ayuda / Clientes potenciales / Work with the Leads pipeline

Trabajar con el embudo de clientes potenciales

Utilice esta tarea para trabajar con el embudo de clientes potenciales en el espacio de trabajo actual de Klusaro.

Antes de empezar

Abra Klusaro como un usuario con acceso a Clientes potenciales.

Pasos

  1. Abrir Clientes potenciales.
  2. Revise las columnas y etapas del embudo.
  3. Localiza un Oportunidad tarjeta.
  4. Utilice sus acciones visibles para abrirla o gestionarla.

Capturas de pantalla

Explicar el embudo

¿Qué sucede después?

El estado actualizado aparece en Klusaro y se puede volver a abrir para su confirmación.

Notas útiles

Al practicar, utilice la información que está autorizado a introducir.

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