Primul tău flux de lucru Klusaro
Ești nou pe Klusaro? Urmează acești pași în ordine. Până la final, vei avea implementate elementele de bază ale unui flux de lucru funcțional pentru o afacere din domeniul serviciilor.
Urmați calea de configurare
- 1. Completați detaliile spațiului dvs. de lucruAdăugați informațiile principale despre afacerea și spațiul de lucru pe care Klusaro le folosește în contul dvs.
- 2. Adăugați o persoană de contact sau un clientCreați prima înregistrare de client pe care o puteți utiliza pentru comenzi, oferte, facturi și comunicare.
- 3. Creați și programați o lucrareTransformă munca pentru client într-o lucrare programată și adaug-o în calendarul operațional.
- 4. Creați o ofertăPregătește prima estimare pentru un client și corelează-o cu munca pe care o gestionezi.
- 5. Creați un formular de rezervareOferiți clienților o modalitate publică simplă de a solicita sau programa lucrări pentru afacerea dvs.
- 6. Adăugați și gestionați lucrătoriiAdăugați membri în echipă atunci când este nevoie și înțelegeți tipurile de lucrători, disponibilitatea și limitele.
Nu trebuie să configurezi totul deodată
Începeți cu componentele de care afacerea dvs. are nevoie astăzi. Înregistrările existente sunt luate în considerare și puteți reveni la Centrul de ajutor oricând aveți nevoie de următorul flux de lucru.